VRD1_밸류 리벨런싱 시작, 기초 구성

⭐ 밸류 리벨런싱의 목표와 한계

✅ 레버리지가 아니면 평범한 인생을 바꿀 수 없다.

✅ 미국시장은 우상향 한다.

✅ 10년 이상 장기투자한다.

✅ 기분이 매매의 원칙이 되지 않도록 수학적 기본원칙을 따른다.

✅ 계좌잔고가 -70% 이상 손실이 발생할 수 있다.

✅ 투자 스트레스를 최소한으로 한다.

✅ 남들이 돈 벌 때 나도 돈을 번다.

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초기 투자금액 설정하기

3,000불

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적립식

300불

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종목

3배 레버리지 TQQQ(ETF 티커 명)

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주문 방법

3000불만큼 MOC (Market On Close) 주문 방법으로 구매한다.

MOC 주문이 없는 경우에는 LOC (Limit on Close) 주문으로 시가를 기준으로 구매한다.

 

현재 주식 시장 기조가 과열되어 있기에 소극적으로 접근한다.

초기 투자 완료까지는 시간이 조금 걸릴 수 있다.

 

만약 주식 시장 기조가 하락 추세라면 초기 투자 완료 시간은 당겨질 수 있다.

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2주간 분할 매수하기

목표 분할매수를 시도 한다.

월요일에서 금요일까지 5일 동안 1500불 구입한다.

 

하루 투자금 1500불 / 5일 = 300불

하루 매입 주식 300불 / 83불 = 3.6주

일주일 매입 주식 1500불 / 83불 = 18.07주

 

현재 TQQQ 가격 83불 기준 3.6주를 매수 시도 한다.

 

번거럽더라도 분할매수가 종료될 때까지는 평단가를 가능한 낮추기 위해 신경을 쓰기로 한다.

 

분할매수 목표기간이 가까워지지만 목표한 투자가 이루어지지 않을 경우 구매하는 수량이나 목표 금액을 늘려서 최대한 맞춘다.

 

또는 전날 거래가 되지 않을 경우 당일 거래 되지 않은 수량만큼 추가해서 매입 주문한다.

 

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VR 싸이클 기간

2주

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VR 시작

분할매수가 끝난 시점 부터

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지금까지 진행 과정

증권사

메리츠증권 Super365를 개설하여 미국주식 투자를 시작

 

분할매수 상황

2024.12.19

TQQQ 2주 83.55 / 167.1

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백테스팅

https://www.portfoliovisualizer.com/

 

조건 5000불 

매달 500불 적립

고정 할당

TQQQ 90%

SCHD 10%

2014~2024년

MDD 71.5%

 

TQQQ 100% 보다 SCHD 10% 비율을 추가했을 경우 더 낮은 MDD 더 높은 수익을 보여주었습니다.

 

TQQQ 80%

SCHD 10%

SOXL 10%

 

백테스팅의 결과가 미래를 보장해주지는 않습니다.

미래의 결과가 이 결과와 동일하지 않더라도 희망은 있습니다.